今日要闻-2016年8月10日

华泰证券麻城融辉路营业部2018-06-19 14:18:37

一、市场综述

周二市场延续了震荡反弹的格局上证指数和创业板指数创了8月份以来的高点,早盘上证指数和创业板指数围绕昨日收盘价小幅波动,午后指数在消费股的支撑下稳步反弹,上证指数上摸3024点,创业板指数上摸2151点,午后成交有所放大,尤其是创业板更为明显。

行业方面仍以低估值板块为主,以PPP模式为主的建筑市政工程、园林建设等相关行业和板块成为市场的主要亮点,午后食品饮料家电、医药、农林牧渔、轻工制造等板块得到资金关照,食品饮料板块稳步爬升,国防军工和煤炭行业成为仅有的下跌行业,但跌幅都不大,煤炭期货盘继续上涨,焦炭和动力煤都不错的表现,但是煤炭行业除了山西焦化(600740)继续大涨以外,其他品种小幅调整,预计后市该板块仍有机会,板块方面,石墨烯重新活跃,东旭广电(000413)再度涨停,另外基因检测、次新股、美丽中国等板块也张幅明显。

周二延续了反弹的格局,随着反弹的继续量能也温和放大,技术走势上略有改善,从短线看市场处于8月1日探底以来的弱势反弹的延续,从中线看市场处于2800-3100点的箱体震荡之中,但向上突破压力能量明显不足,向下有一定的支撑,目前看我们仍将市场视为3069点杀跌以来的反弹行情,基于上述短线和中线的判断,我们建议投资者投资者可以适当波段操作,密切关注量能的变化,目前继续持股为主,坚持冲高不追涨的策略灵活操作,行业方面可以继续关注煤炭股和高股息率个股的表现。



二、上证早知道

【今日导读】

>多省份强调下半年扩投资力推PPP模式

>管道工程加速推进相关公司获订单支撑

>欣龙控股收药企苏交科购美环境检测商

>星星科技投主业荣盛石化齐星铁塔预增

【上证聚焦】

○多省份强调下半年扩投资力推PPP模式

近日全国各省份相继召开经济形势分析会,安排部署下半年经济工作。上证报资讯统计发现,多数省份的上半年基建投资保持两位数增速,高于房地产和制造业投资增速。在阐述具体措施时,各地普遍将扩大有效投资放在首位,主要举措则是抓重大项目投资。仅最近一个月,就至少有贵州、甘肃、安徽、四川、山东、内蒙古等六地推出PPP示范项目,总投资规模超过7500亿元。为提高社会资本参与PPP项目的积极性,多地还设立了PPP引导基金,黑龙江、新疆的省级引导基金规模均达千亿。

点评:受访专家认为,各地力推PPP模式可谓一举两得:既能解决地方政府的部分资金问题,也能使民间资本参与到此前被政府垄断的行业中,激发民间投资热情。机构看好PPP专业能力强的基建业民企从中提升市占率,市政园林企业也有望借此改善收款预期,增强项目可执行性。

【上证精选】

7月份CPI同比涨幅1.8%,猪肉价格涨幅明显回落但非食品价格上涨的影响增加。

○证券行业上半年实现净利润625亿元,财务顾问、投资咨询、资产管理等业务净收入同比上升。

○中国人寿、中国平安今年17月核心保费分别同比增长250%40%,保单销售环境持续好转。

○上周证券保证金为连续第二周净转入,证券交易结算资金日均余额继续回落。

○恒大将2016年度合约销售目标由2000亿元上调至3000亿元,并表示未与万科其他前十大股东构成一致行动人。

【产业情报】

○油气管道工程加速推进相关公司望获订单支撑

近日陕京四线输气管道工程打火开焊,标志着这一国家重点工程全面开始现场建设,该管道工程是进口中亚气和国产气输送的重要通道。陕京四线输气管道工程包括1条干线和3条支线,本期建设包括1条干线1条支干线。另外,中石化投资近1300亿元的新粤浙管道项目,已获发改委正式核准,该工程将拉动主干线管道需求量为420多万吨,支线加城市管网的需求量是主干线的47倍。

点评:机构认为,随着油气管道工程的加速推进,相关企业将迎来订单支撑。

公司方面:

玉龙股份(601028)主营直缝埋弧焊接钢管等,券商研报称,新粤浙管线能源通道项目将给公司带来年均约25万吨订单;

金洲管道(002443)从事镀锌钢管、螺旋焊管生产等业务,具有国际重点油气管线供应经验。

○循环发展引领计划征求意见再生资源领域迎万亿市场

发改委环资司9日发布公告,就《循环发展引领计划》向社会公开征求意见。《计划》指出,到2020年,主要资源产出率比2015年提高15%。工业固体废物综合利用率达到73%,农作物秸秆综合利用率达到85%,资源循环利用产业产值达到3万亿元。75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。

点评:机构预计,到2020年再生资源领域产值将达到2.7万亿元,汽车拆解、电子废弃物利用领域具有较好的成长空间。天奇股份(002009)持续布局汽车拆解行业,有望受益我国汽车报废量进入大规模上升周期;

秦岭水泥(600217)重组后转型废旧电子回收,控股股东中再生是全国最大的再生资源回收利用企业。

 

晚间重要资讯
       
○  证监会:企业再融资募集资金不鼓励用于补充流动资金并非新政
       
○  上周证券保证金净流入209亿元,连续两周净流入
       
○  上周新增投资者30.45万,环比下降5.96%
       
○  券商上半年成绩单公布:净利润下滑六成,营收腰斩
       
○  苏州将成首个重启限购二线城市,外地人买二套房要交1社保 
       

       ○  
高通骁龙芯片 漏洞使9亿安卓设备躺枪,利好国产芯片 
       
    国产芯片概念股:紫光国芯(002049)、光迅科技(002281)、大唐电信(600198)、华微电子 600360
       
○  摄像头产业链高景气,龙头公司股价创新高
       
   摄像头概念股:欧菲光(002456)、水晶光电(002273)、利达光电(002189)、晶方科技(603005
       
○  循环发展引领计划征求意见,再生资源 领域迎万亿市场
       
    再生资源概念股:天奇股份(002009)、秦岭水泥(600217)、华宏科技(002645)、格林美(002340
       
○  G20峰会限产助推染料 提价,概念股站上风口
       
    染料概念股:安诺其(300067)、闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、亚邦股份(603188
       
○  多省份强调下半年扩投资,力推PPP模式 
       
    PPP概念股:龙元建设(600491)、岭南园林 002717)、博世科(300422)、蒙草生态(300355
       
○  油气管道 工程加速推进,相关公司望获订单 支撑(作者:幽兰行天下)
       
    油气管网 概念股:玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、常宝股份(002478)、久立特材(002318

三、今日宏观面

1、中国7CPI同比涨1.8%,连续三个月增幅放缓,且创六个月以来新低;环比涨0.2%,此前连续四个月为负。7PPI同比降1.7%,连续第七个月缩窄,为近两年来最小降幅;环比由降转升,增0.2%

2、统计局:7CPI环比上涨,同比涨幅略有回落,强降雨气候对部分地区鲜菜价格影响较大,暑期因素导致部分服务价格季节性上涨,部分鲜活食品价格回落;PPI环比由降转升,有色金属冶炼和压延加工等部分工业行业价格由降转升,有色金属矿采选等部分工业行业价格涨幅扩大。

3、任泽平:经济不景气环境中PPICPI的传导机制不顺畅;基于经济通胀下行判断,看多国债,国债收益率将持续创出新低;维持经济短期W型中期L型、通胀见顶回落、看多国债、股市结构性机会推荐消费股周期股和国改供给侧改革主题的判断。

4、中金公司:8CPI同比可能小幅下行。房价上涨可能会继续明显推高服务业价格,抬高CPI中枢,尤其是考虑到CPI居住价格调整仍然明显滞后;随着10-11月工程交付高峰的临近,工业产品景气度有望保持高位,PPI或将继续回升,并伴随制造业企业盈利的进一步修复。

5、广发证券郭磊:工业通缩早已触底且在大踏步收窄,资产型通胀是比较显性的现象,政策对此已表现出警惕,抑制资产泡沫的提法将对货币政策形成掣肘。呼吁关注通缩、主张用宽松来稳增长的建议是南辕北辙。

6、李克强在河南考察时指出,整合城乡医保,深化医药改革,国务院说到做到。

7、发改委:下半年要继续围绕农业稳定发展和农民持续增收,统筹做好粮食收购和库存消化工作,继续扎实推进农业调结构转方式,持续加强农业农村基础设施建设,积极引导社会资本参与农村基础设施建设运营,大力支持农村产业融合等新型业态发展。

8、商务部:外贸下行压力加大,全年形势不容乐观;下一步将着力推动外贸结构调整和动力转换,支持现金技术和关键零部件进口,合理增加消费品进口,提高高新技术产品和消费品进口比重。

9、外管局:二季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币;我国境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元人民币。

10、央行周二进行700亿7天期逆回购,当日有600亿逆回购到期,实现净投放100亿,连续三日净投放。

11、国务院参事室特约研究员姚景源:中国没有必要急于降准降息。

12、多地在部署下半年经济工作时,强调把稳增长作为当务之急,并提出将扩大有效投资。浙江、河南等地下半年均有一批重大项目集中开工,总投资超过1.8万亿元。

 


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