30000台CNC需求、20亿精雕机市场,手机外壳加工设备市场方兴未艾

全象有数2021-10-18 15:28:47

金属、玻璃、陶瓷,手机外壳材料的变化也给其加工设备市场带来了不小的机遇,CNC、精雕机、热弯机、压铸设备同台争艳,跟着小编来看看哪种设备市场前景最好!


金属手机外壳
金属外壳市场占比仍然很大

自2010年发布的iPhone4为消费者展现了金属手机壳后,大量的手机厂商们都开始使用这一材料,也拉动了金属外壳加工设备的市场。



从iPhone4 到iPhone6,苹果手机金属用量越来越多

(来源:ifixit)



2012-2016年手机金属机壳渗透率变化

(来源:中国产业信息网)


金属机壳主要由数控机床生产

目前手机外壳的加工技术主要有“铝挤压+CNC 加工”,“压铸+CNC 加工”以及“冲压+CNC 加工”三种方式。无论采用哪一种工艺,金属外壳的加工都离不开CNC设备。



手机金属外壳三种加工工艺及其特点


高速钻攻机床市场需求

在手机外壳CNC加工设备中,高速钻攻机床是其中最主要的生产设备之一。高速钻攻中心效率较高,是普通加工中心的十倍,因此手机壳生产往往采用高速钻攻机床。



高速钻攻机床示意

(来源:创世纪机械)


目前钻攻机床产能刚好满足下游市场需求。按照一块手机壳加工时间60分钟80%的稼动率,50%直通率计算,每千台的钻攻机床可支持的金属手机产能为29万/月



CNC 钻攻中心装机量仅能满足当前市场需求(2015 年)

(来源:TrendForce)


手机销量的增长以及金属化率的提升将继续推动钻攻机床销售的快速增长,预计2016年将新增钻攻机床销售30,800台,市场规模预计77亿元



2012-2016年钻攻机床年销售量及增速

(来源:中金公司研究部

注:仅考虑大型代工厂采购量)



2016各品牌金属外壳手机新增机床需求预测

(来源:中金公司研究部)


国产设备增量大

国产金属手机外壳加工设备相较进口设备不仅加工精度可以满足要求,售价也较低,投资回收期短。



进口设备投资回收期约4.8年



国产设备投资回收期约2.7年

(来源:公司资料)


大型代工企业70%设备一般是国外品牌,内资设备主要用于粗加工。外协企业工序一般以粗加工为主,预计采购将以国产设备为主。



2016年国产机床市场占比预测



2016主要钻攻机床厂商市场份额

(来源:公司资料)


玻璃背板
加工工艺

在大量智能手机采用3D盖板作为显示屏的同时,3D后盖也预计将是国际大客户新品将采用的方案。iPhone 4 和4S 的玻璃后盖依旧经典,2017年iPhoneye也可能回归玻璃外壳。



iPhone 4、4S采用玻璃后盖

(来源:苹果)


玻璃背板的最优工艺当属双金属压铸。双金属压铸是介于全压铸和全CNC 中间的一种办法。由于手机背板改为玻璃,只有中框外露而需要进行表面处理。因此可以采用中框CNC 加工,再与内部金属进行压铸成形的方式进行生产。



双金属压铸显着缩短中框加工时间

(来源:艾邦高分子)


加工设备

玻璃面板、背板的生产方法是在原有玻璃基板的基础上进行精雕、抛光、强化等工艺。主要设备包括热弯机和精雕机,常规的2D、2.5D 不需要用到热弯机,3D 产品需要使用热弯机。此外,3D 玻璃由于存在曲面,玻璃精雕机设备需要从传统的四轴升级到五轴。



2017-2021年预计智能手机采用玻璃盖板带来空间

(来源:安信证券)


热弯机


单台热弯机日产能大约在1,500片/天,全年产能预计在30万片左右。假设2017年苹果等手机大厂开始使用3D玻璃,3D玻璃手机年出货量以2亿台计算,在良品率50%的情况下约需要热弯机1,300台。假设每台设备150万元,则热弯机新增市场空间为20亿元


五轴玻璃精雕机


五轴玻璃精雕机价格是普通玻璃精雕机的两倍,约40万元/台。假设2亿部手机使用3D玻璃,在良品率50%的情况下约需要五轴精雕机5,000台,新增市场空间约20亿元


国内相关设备企业




液态金属
性能及优势

液态金属是一种非晶合金,其分子结构与传统金属的结晶结构不同,类似于玻璃的分子结构,俗称“金属玻璃”。



液态金属兼具了金属优良的力学性能和玻璃的易成形加工特性,具有高强度、高硬度、弹性好、耐腐蚀的特点,且熔点低,便于加工塑性。特别地,液态金属加工可以一次成型,不需要繁琐的后处理工序即可得到接近使用状态的产品。



液态金属强度显著提高



液态金属硬度显著提高

(来源:台一盈拓)


应用

目前Omega 手表已经将液态金属用在表壳上;iPhone 的手机SIM 卡插槽早已开始使用液态金属。部分高档的滑雪板、高尔夫球球头也有采用液态金属的产品。


加工设备

在液态金属加工设备中,真空压铸机投资占比最大。以台一盈拓液态金属生产线募投项目为例,达产期年生产液态金属产品4,110.76 万件,设备投资约3 亿元,其中真空压铸机投资约2.17 亿元,占比73%



ENGEL 液态金属压铸机示意

(来源:ENGEL)



液态金属加工设备占比

(来源:台一盈拓)


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