20160921 | 早间直通车

广州期货2017-11-11 21:37:03
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早间简评

周二晚美元小幅上涨,美股涨跌互现,外盘商品涨跌互现。棕榈1701合约昨天收盘强势向上突破,料其短期有望上探5800的位置。另外,可关注沪锌1611短线技术性反弹的交易机会。仅供参考

豆类

隔夜美豆指数振荡走高,主要受油脂类整体走强带动,盘面呈粕弱油强的格局,美豆油价格表现坚挺,有望挑战年内高点,消息面上美国大豆生长优良率连续第四周持平在73%,去年同期为63%;当周大豆收割率为4%,去年同期为6%,五年均值为5%。马来西亚盘棕油延续涨势,继续刷新年内的新高,远月涨幅相对较小,产地库存数据出现拐点前马盘棕油将易涨难跌。国内,夜盘连大豆与连豆粕跟随外盘振荡整理后上行,连盘棕榈油昨日封涨停板,突破前期高点压力,打开上涨空间,豆棕油、菜棕油价差有所收窄,料日内粕类油脂呈宽幅振荡的走势。仅供参考。

沪铜

隔夜沪铜主力合约涨0.35%,收于37370/吨。

宏观方面,隔夜欧美股市涨跌互现。美元小幅上涨,原油上涨,人民币汇率变化不大。

库存方面,截至上一交易日,LME金属铜库存总计347950吨,较上一交易日减少1675吨或0.48%SHFE金属铜仓单34614吨,较前一交易日减少425吨。

持仓方面,铜主力合约CU1611成交量前20名会员合计成交83282手,较前一交易日减少1718手或2.02%。该合约持买单量前20名会员较前一交易日减少802手或1.49%;该合约持卖单量前20名会员较前一交易日减少1393手或2.47%。伦敦金属交易所持仓报告显示:基金经理的期铜净多头持仓从99日的10566手升至916日的22674手。

现货方面,现货升水维持80-110/吨,成交价位于37250-37320/吨,部分持货商长单换现意愿起,下游拿货积极性不高维持观望。

综上所述,全球铜市供应总体仍较宽松,国内库存低于历史平均水平,对铜价构成一定支撑。在财政政策加码的情况下,料沪铜走势偏强,日内小幅调整。仅供参考。

沪锌

隔夜伦锌延续偏强态势,至收盘报2298美元, 涨幅逾2%,沪锌主力1611收报18100元,涨幅1.57%。国家统计局公布数据显示,中国8月精炼锌产量51.7万吨同比下滑2.8%,1-8月累计同比减少1%。国内现货,锌价低位反弹,现货维持较高升水,贸易商报价积极,下游观望适量接货,整体成交一般。两市库存消耗进度依然缓慢,旺季期间下游需求未见明显回暖,锌供给偏紧及技术性买盘助推锌价在连续两周回调后强劲反弹,但美元仍处强势区域,9月FOMC利率决议公布在即,加之国庆长假临近,市场的谨慎心态或限制锌价反弹高度。仅参考。

隔夜,美元小幅升值,布油小涨;伦铝震荡下跌,收于1573美元/吨,跌0.69%;沪铝主力夜盘震荡偏强,收于12090/吨,涨0.46%。现货方面,华东地区,上海无锡库存大幅减少,持货商延续挺价惜售,流通货源减少,市场看涨国庆前铝锭现货价格,接货意愿积极,市场上流通货源被迅速消化,整体成交依旧活跃。国庆假期前,现货高升水恐将维持。华南地区,市场成交火热,下游接货情绪转好,中间商交投积极,下游接货意愿明显积极,整体成交有所好转。行业信息方面,国际铝业协会公布的数据显示,8月除中国外全球铝日均产量下降至69100吨,7月日均产量为69300吨。 8月除中国外全球铝总产量为214.1万吨,低于7月的214.8万吨。 中国8月铝日均产量增加至87500吨,7月为85800吨;8月铝总产量为271.3万吨,7月为265.9万吨。 综合来看,境内外库存偏低,支撑铝价,但国内铝供给端产能增加,令铝价承压,且美联储利率决议即将公布,料日内期铝走势震荡,继续关注整数价位12000一线。仅参考。

沪镍

隔夜镍价窄幅整理,伦镍涨1.13%或收10275美元/吨,沪镍主力涨0.63%或收80490/吨。外围市场,美指探底回升、油价震荡上行,镍价承压增强。现货市场,金川、俄镍升水维持,部分贸易商货源充足,下游少量拿货。菲律宾矿山审查结果仍充满变数,利多消息提振空间有限,毕竟大型镍矿企业通过审查概率较高。FOMC9月会议期间,8月美国营建许可及新屋开工不及预期,建筑业整体下滑,但美指依然强劲回升,预示加息预期升温。多空交织下,短期镍价或维持高位整理,运行受制均线,静待指引。

螺纹钢

昨日螺纹期货主力合约(rb1701)夜盘维持窄幅震荡,最终报2265,较上一交易日结算价涨2,涨幅为0.09%20日国内钢材指数(Myspic)综合指数报96.55点,较上一交易日上涨0.04%。昨日钢坯价格继续上涨302120/吨,钢材市场价格整体止跌企稳。市场看空情绪减弱,成交亦有所放量,不过库存仍在上升,终端需求释放较为缓慢,市场信心不足,加之节前资金面偏紧,预计短期螺纹期货多盘整运行。以上资讯仅供参考,不作为投资依据。

铁矿石

昨日铁矿石期货主力合约(i1701)夜盘维持窄幅震荡,最终报399,较上一交易日结算价涨1.5,涨幅为0.38%20日国内铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报64.9点,较上一交易日上涨0.46%。昨日原料市场,国内铁精粉市场以稳为主,外盘市场价格稳中有跌,港口进口矿价持稳,较昨日价格持平。近期钢厂采购整体平缓,个别地区钢厂为规避后期市场风险,从而小幅下调采购价格和采购量,不过市场仍多处于挺价维稳状态,矿选厂商和贸易商低价出货意愿不强。因此,预计短期内铁矿期货反弹将持续。以上资讯仅供参考,不作为投资依据。

原油

原油期货周二自一个月新低反弹,因全球主要出口国对合作冻产发表了进一步讲话。俄罗斯支持达成协议用一年的时间来稳定油市。一年的协议可以满足这个标准。周二OPEC秘书长巴尔金都在接受意大利《共和国报》的采访时表示,其有信心阿尔及利亚的欧佩克非正式会议能够达成非正式协议。他表示所有成员均就减少库存达成共识,并称伊朗总理鲁哈尼也承诺进行合作。巴尔金都计划在阿尔及尔会议结束后正式召开会议批准相关决定。讲话很积极。OPEC和非OPEC产油国926-28日将在阿尔及利亚进行会议,讨论拟议的冻产协议。过去约两年的时间内,供应过剩问题重压油价。NYMEX 10月原油期货收涨0.14美元,报每桶43.44美元,过去四个交易日中第三日录得涨幅。11月布兰特原油期货收跌0.07美元,报每桶45.88美元。两大指标原油稍早触及六周低位,交投震荡,受利好冲击,预计日内油价震荡偏强运行。

股指

周二,沪深两市早盘双双高开,随后沪指下挫翻绿,两市延续弱势震荡趋势。涨跌幅度都不算大,收盘沪指微跌0.10%,深成指数微跌0.12%。两市收盘成交3562亿。权重股中以有色、石油等资源股表现萎靡,题材股中以中小创为代表的板块概念表现偏弱。两市有逾1500只股票在下跌,涨停板个股才30只,这充分说明在市场无量的前提下,难有持续上涨的反弹行情。由于美联储周四将进行议息会议,市场资金风险偏好不断走弱,受此影响,市场成交量萎靡不前,盘面上来看,午后受深港通消息的刺激,浙江世宝等深港通概念有一波明显的拉升,其余题材概念毫无生气,整个盘面萎靡不振。总体上说,资金风险偏好不断降低,建议投资者控制仓位为宜,等待大资金进场。

国债

昨日国债期货小幅走强,早盘央行再次放量逆回购操作,叠加财政部开展三个月期600亿元国库现金定存招标,且中标利率较前值下降20BP,债市提振作用明显。不过季末资金面习惯性偏紧,期债高位回落。一级市场配置热情高涨,国开行招标发行3、5年和10年期增发债,中标利率均低于市场均值,投标倍数良好。二级市场国债收益率曲线整体下行1-2BP;国开债曲线下行1-4BP,农发行债、进出口行债曲线小幅下行1BP左右。广西有色金属集团宣告破产,为银行间债市发行人首例,可能对信用市场情绪造成一定影响。目前期债情绪仍然较弱,宜轻仓操作。仅供参考。

50ETF

周二股市全天窄幅震荡,涨跌缺乏外力介入,多空相方平衡未有被打破。然而50ETF却再度缩量走弱,开盘后出现诱多,不久空方就占据主导。全天跌0.13%,收2.239元,成交仅有80.46万手,较周一减少32.2%。截至15点收盘,其iVIX指数已跌至17.06%,投资者信心消退。

对比其标的物,50ETF期权的行情同样低迷,全天成交量为206837张,比前一天减少超过9万张。成交量PCR上升至0.74,悲观情绪延续。在震荡行情中,建议在远月卖空虚值期权合约,赚取时间价值。


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