【智航早盘提示】2016.09.30日交易早盘提示

广州智航2020-09-14 16:38:02


<2016.09.30日交易早盘提示>
  【外盘报价】道指18143.45,-195.79;美元指数95.495,+0.085;布油期49.06,+0.37;纽约轻原油47.83,+0.78;纽约黄金1326,+2.3;纽约白银 19.188,+0.067;LME铜4825,-5;CBOT大豆950.25,+4.75;玉米329.25,+0;棉花67.73,-0.75;白糖23.35,-0.43

【宏观提示】德银股价暴跌进一步拖累欧美的银行业,欧美股市下跌。美联储内部官员对适当加息的观点进一步加强,当前货币进一步宽松和无风险利率下滑的趋势已经结束,进入波动率加剧的状态。考虑到货币总量依然宽松,建议适当关注库存或者供给发生概念的行业波段性机会。

【股指早评】外围市场不稳,直接影响国内投资者风险偏好。近期消息面较为偏空以及长假即将来临,为谨慎外围市场波动,建议投资者尽量空仓或者减仓过节。

【期权今日观点】期权方面,上证50ETF现货报收于2.230元,上涨0.50%。上证50ETF期权总成交面额53.59亿元,期现成交比为0.46,权利金成交金额0.965亿元;合约总成交238781张, 较上一交易日减少13.47%,总持仓964812张,较上一交易日减少31.41%。认沽认购比为0.67(上一交易日认沽认购比0.77)。节前最后一天,建议大家持币过节。

【沪锌今日观点】昨日开盘后,焦煤焦碳延续强势,引领商品期货偏强运行,沪锌主力1611合约重心快速上抬至18200元/吨,维持18200元/吨一线盘整,涨160元/吨。现货对沪期锌1611合约升50~升70元/吨。国际铅锌研究小组(ILZSG)周四公布的报告显示,今年1-7月期间,全球锌市供应短缺17.4万吨,上年同期为过剩19.4万吨。锌全球锌精矿供应收紧的带动下,持续支撑锌价走高的主要因素。除了全球大型锌矿生产商减产、停产外,国内的锌矿生产企业受到了环保政策的 影响,不符合环保政策的锌矿企业的生产会受到严格的政策制约,从而进一步加剧了全球锌矿供应紧缺的局面。当中游冶炼企业受到上游矿商减产影响的时候,其开工率和产量也会随之下降,而冶炼企业为了维持正常生产,积极备货的热情会使得锌价进一步走高。锌在当前原料供应持续紧张的局面下,价格偏强的走势不会改。沪锌主力虽站稳18000元/吨后或重返升势,但量仓偏弱,预计节前难突破前高18500元/吨.

【贵金属今日观点】隔夜贵金属从低位反弹,黄金目前徘徊于1322附近。美国二季度实际GDP年化季月率终值1.4%,好于预期,一众美联储官员的发言则是鹰鸽互现,总体是美联储年底加息预期仍压制贵金属,下跌是主基调,但美国大选,意大利公投等风险因素一旦发酵,则可能给贵金属带来支撑,贵金属预计呈现震荡下跌节奏,建议空仓,安心过节,节后再逢高试空贵金属。

【螺纹铁矿今日观点】昨日,普氏62%铁矿石指数报55.9美元/吨,涨0.05美元/吨;唐山方坯出厂含税2100元/吨,持平;上海三级螺纹报2330元/吨,持平。从国内市场了解到,虽然十一节前下游终端会有所备货,但在近期钢坯持续下探影响下,下游终端不敢过多存货,短期内市场需求难出现大批量采购,对现货价格起到支撑力度不足,预计短期国内各地建筑钢材或将继续弱势运行。铁矿石方面,受限载运费上涨影响,钢厂运输能力大大降低,唐山区域钢厂厂内库存普遍低,甚至个别钢厂库存至低到1天多。操作上,建议投资者短期暂观望,中线继续维持逢高沽空策略.

【焦煤焦炭今日观点】昨日,焦煤焦炭期货小幅回落,焦炭主力合约1701收1289.5跌0.35%;焦煤主力合约1701收998跌0.2%%。现货市场:国内焦炭现货市场继续走强,华北、华中、华东、西北等焦炭主要产区焦炭价格累涨80。现山西地区焦炭市场二级焦出厂含税1200-1230元/吨,准一级1230-1310元/吨;唐山二级焦到含税厂1420-1460元/吨,准一级1460-1510元/吨。国内炼焦煤主流市场价格运行暂稳,近期焦煤价格仍然趋涨,部分煤矿欲对十月份焦煤价格提涨。山西柳林S1.2出厂含税报720;徐州1/3焦煤到厂含税报720元/吨,主焦煤820元/吨。个别地区焦企有涨价行情出现,钢厂为持续补库,逐渐接受提价要求,由此可见焦炭需求坚挺;此外,国内多数地区焦煤供应告急,且短期难有改观,成本提升是支撑此次焦炭价格上涨的主要因素。现阶段部分焦企仍有继续拉涨意愿,考虑到上游炼焦煤对焦炭价格的有力支撑,且焦炭下游需求良好,故预计后期国内焦炭市场或以持续走强为主。但考虑到钢厂盈利情况转差,后期存在减产可能,这对焦炭中期需求将形成压制。焦煤方面,现阶段上游炼焦煤市场资源依旧紧缺,且10月底部分钢厂将开始储煤,届时煤炭采购量或加大,预计到那时炼焦煤市场有一定上涨空间。操作上,建议投资者暂观望;中线可继续考虑逢低买入焦煤。 

【橡胶今日观点】周四橡胶冲高回落,1701合约盘中摸高至18000后快速回落,最终上涨-0.6%,,截止收盘, 01合约收于13325元/吨。周三资金大幅流出,减仓2.8万手。目前整体持仓回落至37万手。山东地区天然橡胶现货市场报价走高,持货商报盘积极,15年国营全乳胶报价在11550-11600元/吨,14年国营全乳胶货少,参考报价11300元/吨左右;标二报价11300-11400元/吨;越南3L原胶小厂靓货在11700-11800元/吨,无票10900元/吨,印标20#人民币报价11700元/吨。29日泰国原料收购价格小涨,生胶片51.52,涨0.65,烟胶片53.60,涨0.33;胶水50.00,持平;杯胶44.50,涨0.50。替代方面,合成胶再次走强,目前合成较全乳再次出现升水。就此种情况来看,天然胶的价格相对便宜,对价格有一定支撑作用。操作建议:从基本面上看,橡胶现货供应紧张,贸易商前期囤货积极,厂家更多的直接对接上游生产商,造成保税区库存快速回落。目前在胶价经历了1000多元的上涨后,市场分歧开始明显。上方空间取决于产业链博弈程度。在创出反弹新高13800后大幅回落。从技术面看短线也出现走弱迹象,预计胶价会有个短期调整。已有多头注意止盈。9月份01合约的波动区间在11500——14000。

【PTA今日观点】FOB韩国MX现货报667(+5)元/吨,CFR台湾PX现货报792(+5)美元/吨,PTA现货报4590(+45)元/吨,聚酯产品价格较前一交易日涨0-60元/吨不等。江浙涤丝产销火爆,至下午3点半附近平均估算在200%偏上,江浙几家直纺工厂产销在300%、110%、220%、300%、200%、160%、140%、200%、220%、200%、300%、90%、200%、270%、200%。原油价格延续上行, PX价格上行,PTA现货价格上涨。PTA9月份集中检修较多,开工率后期有望下行,聚酯企业开工率维持82.80%高位,PTA处于去库存阶段。短期PTA运行至【4650,4950】区间运下沿,多单继续持有。

【豆类基本面】美国农业部季度库存报告前市场交投谨慎,美豆出口需求改善小幅提振市场,但美豆产量再创新纪录限制市场涨幅,周四CBOT大豆期货市场小幅收高。美国农业部将于今晚公布重要的季度库存报告,市场预计截至9月1日当季的大豆库存为2.01亿蒲式耳,将为2011年9月1日以来的最高水平。目前美豆收割数据显示单产水平乐观,美豆产量有望继续上调,供应主导的美豆弱势格局仍在持续。周四国内豆类市场宽幅振荡,油粕比价得到部分修正,粕强油弱分化走势较为明显。大豆期货维持振荡走势,粕类期货止跌回升,油脂期货冲高受阻大幅回落。美豆供应压力主导市场弱势局面,国内豆类市场面临较大反弹阻力。

【大豆今日操作建议】临储大豆拍卖成交率保持低位,临储持续投放增加国产大豆供应,国产大豆市场供应仍有充分保障。产区天气条件较好,大豆陆续收割上市。黑龙江试点玉米改种大豆轮作补贴,每亩补贴150元,引导农民减少玉米增种大豆的政策意图相当明显。国产大豆压榨需求大幅萎缩,进口大豆流入食品领域挤占国产大豆需求空间。产区新豆价格差别较大,整体走势并不乐观。预计今日连豆市场维持振荡走势,建议投资者保持振荡思路,盘中短线思维,做好长假前仓位控制。

【豆粕菜粕今日操作建议】美豆季度库存报告前市场交投谨慎,美豆创纪录产量持续主导市场弱势。国内豆粕市场连续下跌后出现反弹,现货市场保持坚挺延缓期货市场下跌节奏。油厂连续提高豆粕基差报价,现货远期豆粕价格抗跌。国庆假期饲企备货接近尾声,四季度生猪存栏量不及预期,对饲料需求的提振作用有限。国内粕类期货市场仍会追随美豆走势,自身并不具备摆脱弱势的能力。预计今日国内粕类期货维持振荡走势,长假前保证金上调及避险盘离场可能导致市场走势偏弱,建议投资者保持振荡偏弱思路,可适量持有粕类趋势空单过节。 

【油脂今日操作建议】CBOT豆油市场止跌回升,美豆创纪录供应压力限制市场涨幅;马来西亚棕榈油高位振荡,上行阻力进一步增加。国内油脂板块冲高受阻整体回落,买盘追高动力下降。受节前备货结束和避险资金离场影响,预计今日国内油脂板块弱势低开,建议投资者保持振荡思路,盘中短线顺势操作,为防止假日期间外盘的不确定性,应合理控制仓位,节后视美盘走势再选择入场机会。

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