大宗商品市场大布局开启新航程

上海中期北京营业部2021-11-21 11:16:52


9月1日,各大媒体首页被新华社的一篇专访商务部部长高虎城的新闻刷了屏。高虎城表示,党中央、国务院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。其中,浙江省主要是落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的要求,就推动大宗商品贸易自由化,提升大宗商品全球配置能力进行探索。在此前,国务院批准的中国(浙江)大宗商品交易所,在舟山市注册成立。我国在大宗商品交易场所的布局,展现的是中央和地方的合力发力。


上海成为中国首个自由贸易试验区已经三年了。自贸试验区的设立,给当地的经济发展带来了不可多得的机遇,也留下了不少能够复制推广的试点经验,尤其在交易场所建设方面。


在国内大宗商品交易市场建设发力的同时,港交所与深圳前海管理局签署了合作备忘录,旨在推动大宗商品交易平台在前海深港合作区落户和运营。上述一个个大动作,充分展现中国对大宗商品交易市场夺取国际话语权的重视,中国开启大宗商品交易市场大布局新航程。

 

浙江布下大宗大棋局


在新设立的7个自贸区中,涉及浙江的自贸试验区,高虎城是这样介绍的:浙江省主要是落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的要求,就推动大宗商品贸易自由化,提升大宗商品全球配置能力进行探索。


位于东海之滨的宁波港和舟山港,是我国深水岸线资源最丰富的地区。舟山,素有“祖国渔都”之美称,拥有渔业、港口、旅游三大优势,是中国最大的海水产品生产、加工、销售基地。舟山群岛凭借其独特的区位优势及深水岸线优势,具备成为国际大宗商品集散中心的潜力。


2006年,宁波港和舟山港合并,浙江省政府将建设世界上最大的现代化港口作为宁波舟山港的发展目标,将浙江省建设成为全国重要的大宗商品储运、加工和贸易中心。


其实,在大宗商品贸易方面,宁波舟山港在国内已经成为昌尖户——依靠良好的深水岸线资源,近年来已打造成了我国大陆重要的集装箱远洋干线港、国内最大的铁矿石中转基地和原油转运基地、国内重要的液体化工储运基地和华东地区重要的煤炭、粮食储运基地。由此,成就了以宁波大宗商品交易所、舟山商品交易所为代表的众交易所。


今年5月初,这里的大宗商品交易所再添巨无霸--国务院批准的中国(浙江)大宗商品交易中心有限公司注册。目前,舟山地区集聚了包括油品、铁矿石、煤炭、进口粮食、液化天然气、船舶等交易平台,并配套了清算、金融服务及仓储等中心。


舟山在大宗商品市场建设上的动作远不止这些。今年4月,国务院发布《国务院关于同意设立舟山江海联运服务中心的批复》。该中心的定位是国际一流的江海联运综合枢纽港、国际一流的江海联运航运服务基地、国家重要的大宗商品储运加工交易基地和我国港口一体化改革发展示范区。自此,舟山群岛的大宗商品交易中心功能日益凸显。


浙江省在“推动大宗商品贸易自由化,提升大宗商品全球配置能力进行探索”方面如何定位、发力?我们从全国人大代表、浙江省科技厅厅长周国辉所作的《关于加快设立中国(浙江舟山)自由贸易试验区的建议》中不难发现。


周国辉认为,舟山自由贸易试验区将可定位于:在保证国家经济安全的前提下,突出油品全产业链投资便利化、贸易自由化,形成石油储备、加工、交易、补给、配套服务“五位一体”功能布局,成为全球最大的石油储运基地、国际绿色石化基地、国际油品交易中心、东北亚保税燃油供应市场和国际海事服务基地,进一步提升我国在全球经济治理中的制度性话语权。在上述定位下,舟山自贸区试验的内容将以大宗商品贸易自由化、海洋产业投资便利化和扩大海洋服务业对外开放等为重点。大宗商品贸易自由化的创新有助于国内大宗商品市场加速与国际接轨。


面对浙江的雄心,证监会研究中心正局级研究员黄运成表示,要想推动大宗商品贸易自由化,提升大宗商品全球配置能力,不仅需要与国内市场保持畅通,也需要更多境外机构的参与,在产品方面可以多做一些试点,打破交易品种单一的局限,产品品种的设置也应该是与国际接轨,与国际企业机构相关度较高、贸易往来较多的。要想在大宗商品市场上取得一些国际影响力,需要一个过程。

 

上海自贸区大宗交易呈国际化


2013年9月29日成立的上海自贸区,面积由原来的28.78平方公里扩展到120.72平方公里。在上海自贸区扩张的地盘上,大宗商品交易市场呈飞速发展之势。


上海自贸区为吸引人才,公开招聘懂大宗商品的公务员,打出年薪高达90万元的条件。中物联大宗分会先后承接了《提升发展上海大宗商品交易市场的主要任务和具体举措研究》、《上海浦东新区大宗商品交易市场发展子规划》、《中国(上海)自由贸易试验区与上海浦东新区大宗商品交易市场发展研究报告》、《中国(上海)自由贸易试验区大宗商品市场创新发展方案》等课题与项目的研究工作。


据期货日报记者不完全统计,目前上海自贸区大宗商品交易场所已达近20家。与国内一般的现货交易市场不同,这些在上海自贸区安家的大宗商品现货交易市场具有得天独厚的优势及鲜明的国际化特征。不仅其交易标的国际化,交易双方也不局限于国内的企业机构。值得一提的是,市场交易价格的国际化:交易对象为保税实物,采用“净价”交易的方式,报价不含进口关税和增值税,以人民币计价结算。


金融开放创新是上海自贸区改革的重头戏。目前,深受企业欢迎的跨境人民币双向资金池、跨国公司总部外汇资金集中运营管理等业务,虽然已经在全国推广复制,但是以自由贸易账户为基础的分账核算业务、境外本外币融资等都还只是在自贸区内进行试点。企业在自贸试验区进行大宗商品贸易,不仅可以减少税率负担,也有效降低了企业自身成本,在与国际企业竞争、与国际市场接轨的同时,提升自身的竞争力。


早在三年前就有业内人士提出,自贸试验区不仅会显著提升转口功能和物流功能,从而吸引大量高端制造、加工、贸易、仓储物流企业在此落户,同时上海有望成为亚太地区的供应链枢纽,并建成世界领先的大宗商品交易中心,自贸试验区或将成为我国大宗商品贸易接轨国际的“捷径”。


三年的今天,上海自贸区在大宗商品市场上取得的成绩有目共睹。中国对大宗商品定价权的缺失存在已久,在这种情况下,自贸试验区在面向国际的大宗商品现货市场上,迈出了探索国际资源配置的重要一步,在助力上海自贸区实体经济发展的同时,推动人民币跨境使用,拓展大宗商品资源配置功能以及价格形成和发现功能,提升中国大宗商品国际竞争力和话语权。

 

港交所与深圳布局大平台


日前,恒生电子披露,其已与港交所正式达成合作,将为港交所正在打造的前海大宗商品交易平台提供全面技术支持,助力金融服务实体经济。有业内分析人士指出,该平台建成后可能将成为国内最大的大宗商品现货交易平台。


据恒生电子董事长彭政纲对媒体披露,前海大宗商品交易平台系统,将区别于现有的一千多家现货交易市场,是一个非常复杂的系统平台。首先,系统要支持万亿交易量性能,满足未来市场发展的需求。其次,大宗商品交易市场的成功,必须解决风控问题,要能提供安全的资产,这样才能降低融资成本,让更多的金融投资机构参与进来。


港交所行政总裁李小加9月5日表示,港交所正在前海设立的大宗商品交易平台将在内地复制伦敦金属交易所(LME),并致力打造一个和LME类似的仓储系统,以填补内地缺乏规范、透明、可信赖、有实物交割体系和仓储体系的大宗商品交易平台的缺口,有效服务实体经济。


9月6日,港交所与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局(前海管理局)签订合作备忘录,探索双方在金融服务及金融创新等领域的合作。


毋庸置疑,港交所推进的前海大宗商品交易平台会对全国有很大影响。黄运成表示,前海大宗商品交易平台的成立,会对国内市场的竞争力提出新的要求。前海的交易平台和港交所、LME都会有紧密的联系,它能将港交所的贸易范围延伸到国内来。


东有浙江自贸区舟山自由贸易港区、上海自贸区,南有前海大宗商品交易平台,我国大宗商品市场在新一轮的大布局中开启了发展的新航程。不仅新增的自贸区有大宗商品市场的一席之地,港交所也看重中国在大宗商品交易市场潜在的发展空间。舟山、前海、上海,被寄予提升我国大宗商品定价权、全球配置能力的厚望。



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